Западный агент, Джон Крейг, прибывает с четким заданием — оценить оборонную мощь. Он действует осторожно, через теневых посредников, тех, кто живет на обочине советской действительности. Каждый его шаг кажется незаметным, каждый контакт — надежным. Но он и не подозревает, что уже попал в паутину, сплетенную для него чекистами. С самого начала его взяли под незримый контроль. Те, кто поставляет ему информацию, на самом деле работают на его противников. Вместо реальных секретов Крейг получает
Феодосия 1943 года, город под немецкой оккупацией. Разведчик Гайк Майдеросов внедряется в местную комендатуру, выполняя задание партизанского подполья. Его работа - прикрытие, но каждый день на посту грозит разоблачением. Параллельно с разведывательной миссией герой узнаёт, что оккупанты готовят вывоз уникального полотна Айвазовского. Картина, которую нацисты намерены отправить в Германию, становится для него личным долгом. Гайк берётся спасти полотно, рискуя провалить основное задание. Судьба