Грузия восемнадцатого века. Мальчика по имени Хвича похищают и увозят в чужую страну. Там, в Египте, его лишают имени и прошлого, превращая в мамлюка — воина-раба. Он становится Махмудом, верным и безжалостным солдатом, чья жизнь подчинена лишь приказам. Годы стирают память о родине, о другой жизни. Но однажды, в пылу сражения, он слышит крик. Смертный крик на родном, грузинском языке. Этот звук, будто удар из забытого сна, раскалывает его душу. Всё, что было усыплено годами рабства,
Две грушевые ветки, которые дед с внуком везут домой через всю Грузию, оборачиваются десятком посаженных по пути деревьев: саженцы приходится то закапывать в землю, чтобы не замёрзли в кузове попутки, то класть под колёса чужого грузовика, едва не свалившегося с обрыва. Мальчик старательно помогает, но главное для деда - успеть объяснить, почему груши, которые они так искали, остались на обочине. Внук запоминает, что весна возвращается всегда. У второй стороны - у той самой весны - на этот счёт