1740 год. Война между англичанами и французами за колонии раскалывает североамериканские земли. В этот огонь пытаются втянуть и индейцев. Ватава, дочь вождя делаваров, которую обещали храброму Чингачгуку, коварно похищена гуронами. Чингачгук и его верный друг Зверобой отправляются в опасный путь, чтобы вызволить её. Их тропа приводит к лагерю гуронов, где они сталкиваются с охотниками за скальпами — жестоким порождением войны белых людей. Чингачгука захватывают в плен. Он пытается достучаться
Иштван прячется в сарае, в теплой тьме, пахнущей сеном и мышами. Марта, хозяйка, приносит ему хлеб и рыбу в жестяной миске. Её платье выцвело, голос тихий. Она предупреждает: не выходить, даже если услышит выстрелы. Её муж, Карой, бывший офицер, пьёт у колодца и чистит револьвер. Он уже что-то подозревает. Иштван находит в конюшне газету — своё фото, обвинение в убийстве жандарма. Страх становится острее. Карой замечает пропажу еды, ставит капкан. Марта видит, как Иштван крадёт ножницы из её