Фрэнк ждал в приёмной известий о родах жены. Из родильной палаты вывалился врач в окровавленном халате и замер без дыхания. Внутри Фрэнка ждало не рождение, а бойня: трупы персонала и жена в истерике, кричащая, что ребёнок исчез. Радость отцовства оборачивается кошмаром на грани фантастики. Никто не может объяснить, что произошло за дверями операционной. Тело пропавшего младенца не находят, а вокруг начинают происходить странные, пугающие события. Фрэнк остаётся один в центре необъяснимого
На улице останавливается карета «Скорой помощи», и девушку увозят с диагнозом «диабет». Парень, который был рядом, просится с ней, но дверь захлопывается перед его носом. Он решает разыскать её в больнице, но по указанному адресу такой машины не числится, а пациентка не поступала. Цвет, номера, сама бригада - ничего не сходится. Герой понимает, что столкнулся с чем-то, что не объяснить ошибкой диспетчера. Вокруг обыденный город, работают фонари, прохожие спешат по делам. Но где-то в этом городе
В манхэттенском небоскрёбе находят тело с оторванной головой. Очевидцы говорят о гигантской птице, патрули высоток пропадают один за другим. Одновременно на улицах города маньяк методично сдирает кожу с жертв. Детектив Шепард соединяет две линии в одну: убийства - ритуал, жертвоприношение древнему ацтекскому богу Кецалькоатлю, пернатому змею с фресок. Холодный Нью-Йорк восьмидесятых смыкается вокруг полицейского, которому приходится доказывать начальству, что чудовище реально, а культ - не