Аарона Буна преследуют кошмары. Он уверен, что его руки в крови — в этом его убедил хладнокровный психиатр Декер. В поисках спасения от чувства вины Бун отправляется на поиски Мидиана, мифического города-убежища для изгоев. И находит его. Это подземный приют для ночного народа, древней расы существ, скрывающихся от человечества. Здесь, среди этих чудищ, Бун впервые ощущает покой и принятие. Он становится частью их мира, и его новая цель — защищать безопасность Мидиана. Но это значит отказаться
В заброшенной лаборатории под Рено инженер Джерри Колтрейн находит дневник с чертежами «резонатора частот». Он собирает прибор, подключает его к трансформатору на свалке — и что-то пошло не так. В кафе «Silver Coyote» официантка Марта Лоуэлл чувствует, как дрожат вилки на столе. А вечером Джерри исчезает. На столе — лишь лужица расплавленного пластика и раскрытый журнал с пометкой: «Калибровка по фазе 12 Гц → ошибка?». Марта находит в его вещах билет до Лас-Вегаса. На обороте — детский рисунок: