Мироздание гуманоидов (1962)

В заброшенной лаборатории под Рено инженер Джерри Колтрейн находит дневник с чертежами «резонатора частот». Он собирает прибор, подключает его к трансформатору на свалке — и что-то пошло не так. В кафе «Silver Coyote» официантка Марта Лоуэлл чувствует, как дрожат вилки на столе. А вечером Джерри исчезает. На столе — лишь лужица расплавленного пластика и раскрытый журнал с пометкой: «Калибровка по фазе 12 Гц → ошибка?».

Марта находит в его вещах билет до Лас-Вегаса. На обороте — детский рисунок: человечки с треугольными головами, а подпись: «Они не злые». Тем временем на заправке механик Луис Мендоса находит в грузовике следы когтей и чёрный порошок, пахнущий горелой кожей. А по радио станции KZAP врываются странные помехи — словно стук, похожий на азбуку Морзе. Диктор Билл Харпер списывает всё на коммунистов, но Марта чувствует — за этим что-то есть. Что-то, что унесло Джерри. И, возможно, не отпустило его до конца.