Молодой кузнец Гаррет решает украсть древний меч у колдуньи Сигил, рискуя всем. Она пророчит ему гибель, но он бежит через болото, где тени цепляются за сапоги, прижимая к себе украденный эликсир. В таверне к нему присоединяется наёмник Барток, пахнущий дымом и луком. Он требует золото авансом, зная, что в одиночку Гаррет не прорвется к башне с часами, где томится принцесса. На каменном мосту Гаррет роняет меч, и клинок вонзается в трещину. Барток хрипит, что его магия — мусор, и велит
В заброшенной лаборатории под Рено инженер Джерри Колтрейн находит дневник с чертежами «резонатора частот». Он собирает прибор, подключает его к трансформатору на свалке — и что-то пошло не так. В кафе «Silver Coyote» официантка Марта Лоуэлл чувствует, как дрожат вилки на столе. А вечером Джерри исчезает. На столе — лишь лужица расплавленного пластика и раскрытый журнал с пометкой: «Калибровка по фазе 12 Гц → ошибка?». Марта находит в его вещах билет до Лас-Вегаса. На обороте — детский рисунок: