В Миннеаполис приезжает Аполлония — девушка, которая хочет петь. Она полна надежд. В клубе «Первая авеню» она встречает Музыканта по прозвищу Малыш. Он местная звезда, его музыка — это чистый огонь. Но за сценой он одинок и несчастен. Его мир трещит по швам. Дома — ссоры и боль, воспоминания об отце, который ломал их семью. На сцене — давление, конкуренция с другой группой. Малыш уверен, что жизнь — это сплошная борьба, и он постоянно на грани. Его гнев и отчаяние выливаются в песни. С
Семнадцатилетний Джейк Морроу с рюкзаком, набитым баллончиками, пробирается к заброшенному мосту. Его друг Майк лезет на ржавые фермы, оставляя на металле дерзкие стикеры. Внизу Лиза рисует мелом на асфальте. Это их место, их тихий бунт против серого города. Пятна краски на куртке, крики матери, вечный страх быть пойманным. Но всё рушится утром, когда появляются рабочие в оранжевых жилетах с болгарками. Мост должны снести к полудню. Мэр в газете называет их рисунки вандализмом. Майк, в ярости,