Инопланетные захватчики, не сумев победить силой, идут на обман. Они создают чудовищного механического двойника, наделённого невероятной мощью. Этот железный монстр обрушивается на Землю, сея хаос. Люди в панике. Их последняя надежда — Годзилла, но даже он оказывается бессилен против бездушной машины. Кажется, планета обречена. В этот отчаянный час учёные вспоминают о древнем защитнике, спящем в глубинах острова. Это Король Сизер, пробуждённый от векового сна. Ему предстоит забыть старую вражду
Бывший самурай Рюноскэ с шрамом над глазом идёт по дорогам, неся в себе лишь пепел прошлого. Он помнит смех сестры, заглушённый скрипом телеги, увозящей их из сожжённого дома. В кармане у него — обгоревший гребень, всё, что осталось от матери. Его путь — это путь мести клану Курода. В Нагасаки он находит капитана с гербом врага. Тот хвастается в таверне, как вырезал целую семью. Ночью Рюноскэ перерезает якорный канат его корабля — первая ласточка возмездия. К нему приходит Сайо, дочь казнённого