Богиня племени По Синь и её народ были разбиты Повелителем Демонов Дун Фан Цин Цаном. Спустя десять тысяч лет она переродилась как низшая бессмертная из Небесного Племени, известная как Сяо Лань Хуа или Маленькая Орхидея. Вопреки своей воле, Лань Хуа случайно воскресила своего заклятого врага, Дун Фан Цин Цана, который был заперт в Башне Хао Тянь. Для того чтобы вернуть себе свободу, Дун Фан Цин Цан намеревается пожертвовать бессмертной душой Сяо Лань Хуа, что позволит ему снять проклятие,
Су Цзю Эр, молодая патрульная из королевства Цянь, известна своим умом и дружелюбностью, но из-за кроличьего духа всегда ощущает холод. В ходе тайного расследования она встречает Хань Чжэна из королевства Ци, в котором живёт волчий дух, дарующий ему силу и тепло. Между ними, несмотря на его грубость, возникает связь. Вместе они распутывают загадочное убийство, связанное с обоими королевствами, и их отношения становятся всё крепче, несмотря на противоположные натуры.
Небесная фея, по неосторожности, выпускает из заточения существо, известное как Владыка Луны. Этот демонический властелин, годами томившийся в тюрьме, теперь жаждет мести за свои тридцатитысячные годы заключения. Однако, столкнувшись с феей, он обнаруживает, что её душа сияет такой чистотой и невинностью, что это непреодолимо влияет на него. Вопреки всем запретам и законам, его сердце, наполненное тьмой, начинает пылать любовью. Эта неслыханная привязанность ставит под угрозу саму структуру