Семнадцатилетний Хисато ночами разгружает корабли в порту Иокогамы. Его жизнь — это ритм смен, банка кофе из круглосуточного магазина и вечные сигареты. Однажды на пустой станции он встречает Аюми, одноклассницу в помятой форме. Их встречи среди ночи становятся странным ритуалом, тихим пристанищем для обоих. Однажды в его рюкзаке появляется конверт. В нём — фотография заброшенной больницы, где пять лет назад бесследно исчез его старший брат. Аюми, чей отец когда-то работал там врачом,
Каждый вечер Аи пробирается через переулки Сибуи после смены в кафе. В кармане звенит мелочь, а за ней по пятам следует Молох — демон в потрёпанном плаще, вечно жующий жареные бобы. Он ворчит, что она опоздала, что духи у старого храма уже неспокойны. Аи молча достаёт старый серп. Это её обязанность, её долг — отправлять заблудших. Однажды в заброшенном парке аттракционов они сталкиваются с Кайто, её одноклассником. Он любопытный, работает тут уборщиком и что-то видел. Аи пытается его отогнать,