Студент Кэн Канэки подвергся нападению гуля, чудовищного существа, питающегося человеческой плотью. В момент, когда Кэн был на грани гибели, на гуля обрушилась металлическая конструкция, убив монстра и спасая парня. Оба были срочно доставлены в больницу, где врачи приняли решение пересадить Кэну органы убитого гуля, чтобы спасти его жизнь. После операции Кэн начинает замечать в себе странные изменения и понимает, что теперь он наполовину человек, наполовину гуль. Эта новая реальность заставляет
Цумуги Аоба всегда вспоминала своего школьного друга и первую любовь — Со Сакуру. Их объединяла страсть к музыке, которую они вместе открывали, делились мечтами и увлечениями. Их дружба переросла во что-то большее, но всё оборвалось внезапно. Со ушёл из её жизни, не сказав ни слова о причине разрыва. Его исчезновение оставило в её сердце пустоту, которую она так и не смогла заполнить даже годы спустя. Прошло восемь лет. Теперь Цумуги работает в большом музыкальном магазине в Токио. Она окружена