1959 год. В день свадьбы Хильда Мюллер совершает немыслимое — бросает жениха Жуку и уходит в бордель на улице Красных Фонарей. Её поступок становится искрой, которая разжигает пожар в консервативном городе. Начинается кампания против порока, политические игры смешиваются с уличными протестами. В эту бурю попадает молодой послушник Фрей Малтус. Он полон веры и хочет изгнать дьявола из Хильды, вернуть её на путь истинный. Но вместо дьявола он находит в ней человека — сильного, непокорного.
Лукас работает в книжном магазине в Вила-Мадалене, среди запаха старой бумаги и кофейных зёрен. Изабела — его гостья, забегающая за книгами и разговорами. Их встреча среди стеллажей — ритуал, полный невысказанного. Он получает дешёвый билет до Рио, ему нужно устраиваться на работу в пекарню к дяде. Она это знает, чувствует приближающуюся разлуку, но говорит о Маркесе, о книгах, о дожде за окном. На скамейке в парке они делят термос с кофе. Билет в его руках кажется хрупким и тяжёлым. Она дарит
Семнадцатилетний Лукас колесит по фавелам Сан-Паулу на своём велосипеде, пытаясь заработать. Однажды он видит нечто, от чего кровь стынет в жилах: в пересохшем канале лежит мёртвый ягуар, а на его шкуре выжжен странный знак — треугольник с волной. Соседка Инес, узнав об этом, шепчет испуганно: «Это макумба». Она тайком фотографирует зверя для своего блога, но позже звонит Лукасу в панике — снимок пуст, символ исчез. «Ты уверен, что это не галлюцинация?» Тем временем в Лиссабоне её брат Карлуш