Обычный день обернулся кошмаром. Купер, только что уволенный, приходит в себя в кромешной тьме, опутанный липкой массой. Вокруг — безжизненные тела коллег. Снаружи доносятся крики и оглушительные звуки, похожие на скрежет металла. Он выбирается и видит: город в панике, небо темнеет от туч гигантских насекомых. Их укус страшнее смерти — он превращает людей в таких же чудовищ. Случайно Купер находит Сару, дочь своей начальницы. Вместе они пытаются уцелеть в этом аду. Их маленький отряд выживших —
Сбежавший из тюрьмы социопат Джеймс Беннетт начинает жестокую игру. Он оставляет за собой кровавый след, а каждое убийство сопровождает хитроумными подсказками. Это вызов для ФБР и местной полиции, которые вынуждены объединиться в отчаянной погоне. Но Беннетт возвращается в дом своего детства. Случайно или по злому умыслу, там сейчас работает группа студентов-психологов. Они как раз изучают его психику, пытаясь составить портрет. Их академическое упражнение внезапно становится смертельно