Действие происходит в дореволюционной России, в тяжёлые времена гонений на евреев. Жизнь молочника Тевье и без того полна забот, но судьба подкидывает ему одно испытание за другим. Кажется, весь мир ополчился против его семьи. Его дочери одна за другой влюбляются, и их выбор бросает вызов вековым устоям. Сердце отца разрывается между любовью к детям и верностью традициям, в которых он был воспитан. А извне наступает новая беда — власти выселяют евреев из их домов. Тевье вынужден противостоять
На окраине города, у старой мельницы, они строили свой хрупкий мир. Саша, сын заводского слесаря, и Алия, из узбекского квартала. Её дед, Шавкат-ака, учил их смешивать клей, скреплять бамбук проволокой от старых радиоприёмников. Саша по вечерам таскал с отцовского склада лампочки, обжигал пальцы, пачкал бумагу. Алия смеялась, поправляла ленту в волосах. За неделю до праздника пришёл директор завода. Говорил о митинге, о важном. Саша хлопнул дверью. Потом из цеха пропал ящик с проводкой. Друг