Полнолуние (1 сезон)

Подмосковный поселок, семидесятые. На окраине бурятского села семья учителя Лебедева гибнет в кровавой резне, устроенной волками. Сыновьям Кириллу и Филиппу чудом удается спастись, но одного из них кусает старый зверь. Мальчиков отправляют в детдом, до наших дней доживает только Кирилл. Брат умирает при загадочных обстоятельствах, его тело не находят. Спустя годы в том же поселке неизвестный изувер режет скот местного фермера. Стражи порядка Ошуркова и Михайлишин берутся за дело, но расследование оборачивается чередой смертей. Кто-то невидимый бродит по ночам, и каждый новый труп подводит следователей к одной пугающей догадке. Кирилл смотрит на старую фотографию и медленно поднимает руку к лицу.