Это собрание коротких музыкальных зарисовок. Они не связаны общим сюжетом, каждая — это отдельная история, рассказанная через песню и танец. Вот джазовая баллада о двух кошках, Джонни и Котастрофе, которые соревнуются за внимание прекрасной кошечки. Их дуэль — это свинг, горячие барабанные пассажи и погоня по крышам ночного города. А вот тихая, грустная история о влюблённом ослике, который поёт блюз под гитару, глядя на луну. Его тоска такая пронзительная и простая. Дальше — взрывная самба, где
Джек Мэлоун, пианист с потёртыми локтями, каждый вечер играл блюз в подпольном клубе «Синий шар». Его мир состоял из дыма и расстроенного рояля, пока в одну ночь не появилась Лена Картер. В зелёном платье, с оторванной брошкой. Она сказала, что его аккомпанемент хромает, и поставила перед ним стакан виски. Он заметил, что её перчатка была в типографской краске. Через неделю она принесла смятые ноты с карандашными пометками. Сказала, что Бенни Гудман ищет новое звучание. В углу валялся сломанный