Ли Вэй находит в типографии рукопись отца, пропавшего двадцать лет назад. С пометкой «Исправить нельзя, сохранить» и странными координатами. В кафе официантка, словно узнав его, приносит чай, который пил его отец. Это становится первым звеном. Он находит старые письма в чемодане матери, Чжан Мэйлин. Там — тревожные строчки о каком-то проекте в Циньлине, о свечении кожи. Ли Вэй отправляется туда. В заброшенной лаборатории сторож Ван Фу рассказывает о ночах, когда его отец светился, как светляк.
В тихой деревне Чаньшуй жила Сяо Цяо, помогавшая отцу-кузнецу Лин Фэну. Однажды к ним ворвался офицер Чу Хуан с приказом императора — выковать несокрушимый меч. Лин Фэн отказался, но вскоре его нашли мёртвым у горна, сжимающим в руке чертёж того самого клинка. Девушка, взяв отцовский молот и чертёж, отправилась в столицу. Там её привёл к советнику Ли Чжоу изувеченный Чу Хуан. Ли Чжоу дал ей ключ от заброшенной кузницы, притворяясь союзником. Разжигая горн, Сяо Цяо нашла ящик с письмами —
В старом районе Цзянчэн Ли Сяо ищет пропавшую девушку, Цюй Лань. Её следы приводят в кафе «Золотой фонарь», где владелец Цзян Минь с татуировкой карпа подаёт имбирный чай и говорит немного. Полицейский Чжан Вэй с перебинтованной рукой находит на записях с камер размытый силуэт Цюй Лань у реки — с незнакомцем в чёрном. Под мостом, среди ржавых труб, Ли находит следы краски. Старик-велосипедист вспоминает, что девушка спрашивала про грузовики с углём, говорила о деньгах за молчание. Вэй