Искалеченный войной Мартин возвращается домой. Из родных застает в живых лишь одного брата, Хосе Антонио. И тот стал другим — он начал неудержимо расти, превращаясь в великана. Старая жизнь сгорела. Раны не дают Мартину работать, а брату грозит неминуемая беда. И они находят свой жестокий способ выжить. Братья отправются в путь, по городам и весям, чтобы показывать чудовищное преображение Хосе Антонио любопытной толпе. Они становятся актерами грустного балагана. Мартин, сжигаемый стыдом,
В Барселоне Марта находит в старой шкатулке письма сороковых годов. Они написаны на каталонском, адресованы на улицу Сан-Тельмо в Буэнос-Айресе. В них эмигрант Хавьер пишет о голоде, о паэлье без риса. Она звонит подруге Карле, и это чувство — будто тронула чью-то боль, оставшуюся в бумаге. Тем временем в Ла-Боке Лукас получает из Испании коробку со старыми фотографиями. На одной его покойный дед стоит с мужчиной, удивительно похожим на ту самую Марту. Он замечает это сходство, и что-то