Во Франции XVII века в унылом поместье доживал свои дни обедневший барон де Сигоньяк. Его однообразную жизнь нарушило появление труппы бродячих актеров. Он дал им приют, и их вольный дух, смех и энергия тронули его. Устав от одиночества, он решает оставить всё и отправиться с ними в Париж. Путь оказался нелегким. Случилась беда — умер старый актер. Желая помочь товарищам, Сигоньяк надевает маску и костюм, становясь вместо него капитаном Фракассом. Так барон превращается в комедианта. В столице
В полуразрушенном римском театре «Империале» бывшая актриса Лучия Монтани собирает труппу из случайных людей. Она уговаривает владельца зала, Сильвио, снизить аренду, показывая ему потрескавшиеся афиши. «Мы начнём с малого, — говорит она. — Даже если зрителей будет пятеро — это уже успех». Её помощник Карло, электрик с обожжёнными пальцами, чинит прожектора, снимая провода с кухонной плиты. Здесь свет важнее супа. На репетициях танцовщица Аделина спорит с пианистом Энцо, который играет вальс
В портовом городке под Генуей жизнь течёт по своему, неспешному кругу. Марчелло разгружает ящики с лимонами, а Джанна, дочь рыбака, помогает отцу чинить сети, закалывая волосы гребнем с отколотым зубцом. Их дни наполнены простыми заботами: он разливает вермут старикам у бара, она пересчитывает сдачу в ларьке с жареными кальмарами. Но под спокойной поверхностью копятся тревоги. Брат Джанны, Альдо, ворчит на сломанный мотор лодки, грозящий разорением. Вспыхивает ссора из-за ревности, где Марчелло
Виноградники Витторио Рицци — это его крепость и его тюрьма. Каждое утро он поправляет проволоку на шпалерах, а вечерами спорит с женой Карлой о соседях. Их сын Марко, в рваных джинсах, уже не верит в это дело. Он грузит бутылки в пикап с таким видом, будто это мусор, а не наследие семьи. Витторио хватает его за локоть, говорит о матери, тридцать лет мывшей эти бутылки вручную. Но Марко уже договаривается с младшим Манфреди в баре «Il Girasole». Там пахнет граппой и тайной: Антонио шепчет, что