Джек Морроу, обычный механик из сонного городка, идёт на отчаянный шаг ради сестры, оставшейся без лекарств. Он угоняет старый грузовик, в кузове которого спрятан ящик с контрабандными антибиотиками. Его напарница Лу, бывшая медсестра с татуировкой кобры, прокладывает путь через пустыню, пытаясь успеть до шторма и полицейских заслонов. Их маршрут петляет по пыльным грунтовкам, мимо заброшенных заправок, где Джек когда-то зарабатывал на жизнь. В номере мотеля «Силуэт» Лу зашивает ему рану, нити
В затянутом дымом кабинете на берегу озера Рейнхард Гейдрих поправляет погоны. Перед ним — папка с грифом «Совершенно секретно». За столом Эйхманн щелкает авторучкой, говоря о точном учете вагонов и пайков для «переселения на восток». В углу служанка дрожащей рукой наливает кофе, избегая взглядов людей в черных мундирах. Печь трещит, но в комнате холодно. Во время перерыва Гейдрих с Кальтенбруннером курят у камина. Спокойно, как о погоде, они обсуждают «проблему смешанных браков».