Молодая режиссер Камилла приезжает из Буэнос-Айреса в Нью-Йорк для работы над «Сном в летнюю ночь». Город встречает ее прохладой незнакомых улиц, шумом репетиций. Она ждала вдохновения, новой работы, но всё пошло иначе. Почти сразу она начинает получать письма. Анонимные. Тот, кто пишет, знает о ней такие вещи, которые не знает никто. Не угрозы, а тихие, точные намёки на прошлое. Это не пугает сразу, скорее настораживает. Заставляет оглядываться. Камилла пытается понять, кто это.
Молодая художница Изабелла получает коробку с вещами отца, пропавшего три месяца назад. Среди обгоревших чертежей — ключ от парижской квартиры и открытка с инициалами «L.D.». Подруга Лусия уговаривает её не ехать, намекая на опасные долги отца. Но Изабелла продаёт мольберт и улетает в Париж. В квартире, пропахшей лавандой и старыми книгами, она находит письма отца к Элоизе Делакруа, владелице антикварной лавки. Их встреча оборачивается ссорой: Элоиза в ярости сжигает чертежи, которые Карлос