Кет жил музыкой и мгновением. Его мир — это сцена, друзья и бесконечное лето, где о завтрашнем дне не думает никто. Он пел, и этого было достаточно, пока в его жизнь не вошла Антуанетта. Она была его полной противоположностью — муравьиха, для которой работа и подготовка к зиме были смыслом существования. Её серьёзность поначалу смущала, но в ней была та самая правда, которой Кету не хватало. Она смотрела на его беззаботную жизнь с тревогой, видя в ней не радость, а опасное легкомыслие. Их
Пятнадцатилетний Джо не говорит. Его мир — это чужие разговоры, которые он подслушивает и записывает на диктофон. Так он собирает коллекцию тайн и чужих жизней. Всё меняется, когда он становится свидетелем отношений своей соседки Хелен и её бывшего парня, только что вышедшего из тюрьмы. Джо завороженно наблюдает за их страстью, ревностью, вспышками насилия. Эта связь — как опасный магнит, и он не может оторваться. Он всё глубже погружается в их историю, сам того не желая, становясь её частью.