Наоми, молодая пианистка, сбежала от предавшего её мира музыки. Она оставила Тель-Авив, чтобы в тихом, консервативном Иерусалиме начать всё заново. Её новая жизнь в религиозном квартале была попыткой забыться, отгородиться от прошлого. Случайная встреча свела её с братом Фабрицио, итальянским монахом и виртуозным органистом. Его игра пробудила в Наоми давно забытое чувство. Она уговорила его стать её учителем. Занятия в полумраке монастырской церкви, под сводами, наполненными мощным звуком
В подсобке тель-авивского кафе Лиора находит конверт 1972 года с ключом и запиской: «Спроси у Эзры про склад в Яффо». Эту же тайну преследует Амир, механик с таким же ключом. «Ты тоже в это влезла?» — звучит его хриплый вопрос. Они пробираются на заброшенный портовый склад, где пахнет маслом и гнилью. Среди ящиков с советскими деталями находят люк в подвал — тайник 48-го года. Там, среди патронов, лежит медаль «За отвагу» и фотоальбом с вырванными страницами. На обороте одного снимка — надпись: