Рождественский Сан-Диего, кредитно-трастовая компания и трое грабителей в костюмах Санта-Клаусов. Нэйтан Кейн - скромный помощник менеджера, который не чувствует боли из-за редкого заболевания. Пока напарники гибнут, а полиция задерживается, он видит, как налётчики уводят Шерри - ту самую сотрудницу, с которой у него начали завязываться отношения. Вместо того чтобы ждать, Нэйтан бросается в погоню. Врождённая нечувствительность к боли превращает обычного интроверта в неожиданного противника:
Лос-Анджелес. Бывший полицейский-кинолог Джейк Россер пытается удержать хрупкий мир, но банда жестоко нападает на его семью. Теперь он берёт след вместе с новым четвероногим напарником Аргосом. Погоня ведёт к сети наркоторговцев и коррумпированным чиновникам. Джейку приходится бороться не только с внешним врагом, но и с собственными внутренними демонами, которые грозят разрушить его изнутри. Собака и человек становятся единственной надеждой друг для друга.