Детектив Табо Мбеки и его напарница Лиза ван дер Ватт ищут пропавшего подростка в Йоханнесбурге. Расследование начинается с уличной камеры и ларька с буньями, но быстро заводит их в дебри муниципальных тендеров и контрактов на асфальт, которые кто-то продаёт, словно золото. Они роются в архивах, сталкиваются с бандой на мотоциклах в индустриальной зоне — те рубят фонари мачете, чтобы скрыть свои дела. Зацепка тянется в Преторию, к влиятельному депутату Малангу. Табо под прикрытием находит в его
Группа друзей прибывает на остров Берчвуд, чтобы найти пропавшего Кайла. Все начинается с тревожных мелочей: трещина в скале, что с каждым днем становится шире, странные следы на песке. Они находят его рюкзак, пробитый когтями. Ночью Эйва слышит в рации чей-то шепот: «Не включайте огонь». Маркус пытается починить генератор, пока Джесси в заброшенной лаборатории натыкается на пустые пробирки с маркировкой «Гибрид-4». Лина находит дневник с единственной важной записью: они маскируются под деревья