В деревне Хуцзячжуан никто уже не ждёт Новый год по-настоящему, кроме парня по имени Ло Чуань. Он мечтает возродить искусство танца львов, но вместо этого везде сеет переполох. Селяне считают его опасным, и глава деревни Ху с ними согласен. Всё меняется, когда в мир людей случайно попадает чудовище Нянь и утаскивает львиную голову - фамильную реликвию деревни. Ло Чуань бросается возвращать пропажу и встречает Акси, Бессмертную Мышь, которая охотится на Няня. Вместе они выясняют: чудовище вовсе
Меч в подарок от наставника - не знак почёта, а ловушка. Лин Хучун хочет оставить боевые искусства, но клинок вынуждает его вновь взяться за рукоять. Он спасает женщину, не зная, что она предводительница клана демонов. Эта встреча затягивает его в распрю, где добро и зло давно перестали быть простыми понятиями. Теперь герой движется за пределы человеческого мира вместе с той, кому не должен доверять. Каждый шаг уводит от тихой жизни, которую он выбрал. Долг перед наставником сталкивается с