Капитан Хью Драммонд получает тревожное письмо от незнакомки. Её дядя пропал после встречи с загадочным человеком в котелке. Назначив свидание в баре «Красный Лев», он не застаёт там никого, кроме бармена, который тайком передаёт ему новую записку с предупреждением. След приводит на докерскую пристань, где грузчик с татуировкой якоря пытается его остановить, но тут же замолкает, испуганный. На следующий день его помощник Алги находит в конторке улики: фотографии доктора Рейнольдса, химика из
Тревожная телеграмма от старого друга Бэнсона заставляет капитана Хью Драммонда отправиться в Дар-эс-Салам. В трюме судна он находит не медикаменты, а тротил. Предупреждения местных звучат зловеще, но он не поворачивает назад. Лагерь Бэнсона оказывается пуст. Лишь разбитая аппаратура, следы борьбы и обрывок карты с отметкой у ущелья Нгоронгоро. Погоня начинается сразу — над головой кружит чужой биплан. Случайная встреча в деревне указывает путь: люди с огнём роются в земле, как шакалы. Ночью в
Лейтенант Чарли Маккарти расследует серию загадочных исчезновений рабочих в промзоне. Его напарница, Элла Шор, находит связь: все жертвы были убиты с чудовищной силой, словно раздавлены прессом. Зацепкой становится смятый аптечный чек со следами машинного масла и странными цифрами. Их путь лежит к бродячему цирку у Бруклинского моста. В странной, потускневшей атмосфере шоу им мерещатся намёки. Клоун бормочет о «ночных гостях», а фокусник сравнивает людей с исчезающими монетами. Чарти замечает