Эвелин Картер в своей тесной квартире разбирает бумаги отца, исчезнувшего три года назад. Её брат Тео находит его старый блокнот с чертежами турбин и странными треугольными метками. Днём Эвелин учит иммигрантов, а по вечерам ищет эти знаки на ржавых бруклинских складах. Тео, механик, тем временем вламывается в подвал старой аптеки, где пахнет гвоздикой и йодом. Однажды Тео пропадает. В его брошенной куртке Эвелин находит трамвайный билет и ключ от сейфа в публичной библиотеке. Там её находит
В захудалом городке у реки Саттер жизнь течёт медленно и тяжко. Джонас Харлоу чинит свой старый грузовик, не подозревая, что тень от прошлого уже накрыла его ферму. Его соседка, Клара Митчелл, и её брат Эзра находят следы опасной сделки — их землю хотят отобрать под завод. Эзра роется в муниципальных бумагах, чувствуя, что всё здесь пропитано ложью и мазутом. Шериф Ковач пытается предостеречь Джонаса, намекая на таинственное исчезновение его отца. Вскоре угрозы становятся реальностью. Клара