Сан-Франциско середины тридцатых. Частный детектив Тед Шейн возвращается к напарнику, но тот не рад: его жена Астрид слишком откровенно смотрит на Теда. Сразу появляется и клиентка - Валери платит за розыск якобы сбежавшего жениха. Шейн чует ложь, но деньги берёт и отдаёт дело партнёру. Наутро и напарник, и жених мертвы. Полиция считает убийцей Теда. Он едет к Валери требовать правды. Она встречает его пистолетом, а потом предлагает сделку. Вернувшись домой, Шейн видит перевёрнутую вверх дном
Грязный ринг, дешёвые залы, удары за гроши - Джо Антон знает эту дорогу наизусть. Он прошёл её до конца и выбрался: из третьесортного боксёра в хозяина ночного клуба. Теперь у него есть власть, деньги, верные люди и девушка, которая ждёт. Но новая жизнь не даёт того, что он искал. Вечера тянутся пустые и одинаковые, пока в зал не входит незнакомка. Она одна, молчит и явно не из тех, кто приходит сюда развлекаться. Джо не может понять, что привело её в его клуб. Она не просит помощи, не ищет