Южная Франция, вторая половина XVIII века. Цыганский мальчик Джозеф Бальзамо теряет родителей: их беззаконно повесили по приказу Виконта де Монтега. Озлобленный и одинокий, он взрослеет с одной мыслью - отомстить. Со временем Бальзамо обнаруживает в себе редкий дар: он умеет подчинять чужую волю гипнозом. Сменив имя на графа Калиостро, он выходит в свет. Ему нужны известность и богатство, но внутри зреет план мести, направленный против королевского двора Людовика XV. Чем выше он поднимается,
Джипо Нолан потерял всё: работу, уважение и надежду выбраться из дублинских трущоб. Он бывший солдат ИРА, который глушит стыд виски. Его женщина Кэти торгует собой и открыто презирает его за нищету. Когда британцы назначают награду за голову его лучшего друга, Джипо сдаёт товарища. Он получает деньги на побег и билет из Ирландии. Но цена сделки не в фунтах: он становится осведомителем, предав единственное, что делало его человеком. Джон Форд снимает эту историю сухо и безжалостно, как