Клара Мэйфилд выходит из поезда в Грейс-Холлоу, пыльном захолустье Вайоминга. Она ищет Томаса Барроуза. В её потёртом чемодане — его фотография с загадочной надписью: «Они знают. Уезжай». Местные не спешат помогать чужой женщине. Шериф Джек Рид советует ей уехать, дело закрыто. Но Клара снимает комнату в «Серебряном шпоре» и начинает своё расследование. Ночью она пробирается на ранчо Барроуза и сталкивается с ковбоем Сэмом Колтером. Тот нехотя рассказывает о ссоре Томаса с банкиром Ларсеном
Старик Джон Харрис стоит под дождем на дуврском пирсе, ковыряя отверткой в моторе. Его друг Сэм передает ему банку тушенки от жены — та волнуется. Но Джон не может остановиться. В кармане у него затертая фотография сына, погибшего на войне. Он бормочет Сэму, что, может, если вытащит ту проклятую мину из пролива у Кале, кошмары отступят. Волны бьют о борт, когда он прыгает в ледяную воду у французского берега. Соль разъедает рану, течение тащит к скалам. Вспоминает слова жены, ее руки,
Бенджамин Трейн, наемник с потрепанным кольтом, встречает в пустыне революционера Карлоса Мендосу. Тот предлагает опасную работу — сопроводить обоз с французским золотом в Мехико. Деньги пополам, а за предательство — смерть даже в аду. К ним присоединяются молчаливый индеец Хуанито и авантюристка Лола, от которой пахнет дешевым бренди. Под Теуаканом — засада. Французский офицер Дюваль ставит их перед выбором: свинец или виселица. Карлос стреляет первым, начинается хаос. В суматохе Лола исчезает