Ссора перерастает в разрыв: начинающий певец Вилли и портниха Тереза расходятся, устав от непонимания и безденежья. Он мечтает о сцене, она держится за земное, и любовь не спасает от бытовых обид. Проходит пятнадцать лет. Вилли возвращается в город известным артистом, и их чувства оживают с прежней силой. Теперь, кажется, ничто не мешает им быть вместе, но сама жизнь оказывается сложнее, чем простая встреча. Тереза тянется к нему, но тянет и груз прошлого. Вилли тянется к ней, понимая, что
1942 год, Северная Африка. Маршал Роммель готовит наступление на британские позиции, и ключ к успеху - план укреплений Тобрука. Для его добычи в Каир забрасывают агента Джона Эпплера и радиста. Путь через Сахару до Асуана изматывает, но они проскальзывают к цели. Эпплер действует, не зная, что британская разведка уже перехватила и расшифровала его радиограмму. Арест оборачивается страшным открытием: он не добытчик секретов, а пешка в чужой игре, невольный исполнитель ложного манёвра. Каждый шаг