В доках Валлетты, 1953-й. Лондонский детектив Артур Блэкуэлл ищет пропавший финикийский амулет. Местная девушка, Мария Заммит, передает ему обрывок письма от пропавшего брата: «Они копали под церковью Св. Павла». Её брат, Лука, исчез после ночной смены, оставив лишь ключ от склада с выцарапанным словом «mħabba» — «любовь». Артур находит в архивах следы немецкого офицера, который в сорок втором вывозил загадочные ящики. Но нити ведут не в прошлое, а в настоящее. Капитан британского гарнизона
В дождливом Нортбридже, где фабрики пожирают небо, механик Джонатан находит в шахте обрывки чертежей. Его сестра Эмили замечает на бумаге пятна, похожие на кровь. Она понимает — кто-то пытался взлететь. Они находят старика-изобретателя Гектора. Его ученик погиб, когда крылья сломались, но Гектор не сдаётся. Джонатан крадёт с фабрики трубы для двигателя. Вскоре приходит предупреждение: за ними следят. Ночью в порту они запускают железный каркас с пропеллером. Толпа рабочих смотрит, как машина
Пожилая Элспет, ожидая чай на платформе Паддингтона, сквозь окно проходящего поезда видит страшную сцену: мужские руки сжимают женскую шею в синем шарфике. Потрясенная, она рассказывает об этом племяннице Маргарет, которая работает кухаркой в поместье Резерфорд-Холл. Сначала Маргарет не верит, но тревога тетки заражает и её. Вскоре в поместье начинают происходить странные вещи. Садовник Томас находит в дровяном сарае следы крови. Маргарет слышит, как младший сын хозяев, Лайонел, с кем-то