В дождливом Ливерпуле докер Томас Бирн начал замечать странности. Грузовые ящики с маркировкой «BH-56» бесследно исчезали из корабельных трюмов, так и не дойдя до таможни. Его сестра Элеонор, работавшая на телеграфе, в перехваченных сообщениях находила странные шифры: «Красный журавль», «237 узлов». За обедом Томас говорил ей, что суда приходят с одними грузами по документам, а выгружают совсем другие. Кто-то откровенно врал. Элеонор однажды подкинула ему ключ — телеграмму о джеме для давно
В долине у реки семья Гарретов — старик Элай, дочь Марта и младший Кэл — три дня копали колодец. Лопата ударила в камень. Воды нет. А на соседских полях уже стоят новые проволочные заграждения. Приехал управляющий Баркли, даже из машины не вышел. Приказал к концу недели очистить землю. Под фабрику. На ярмарке Элай встретил фермера Дойла, у которого за долги сожгли овчарню. Судья — племянник Баркли. Какие уж тут законы. Ночью Марта прокралась к фабричным складам и подпалила брезент с хлопком.