Томас Грейвз три дня прятался в угольном бункере у ливерпульских доков. Он украл документы из судоходной конторы и нашёл в них странные пометки — «неучтённый товар». В газете же его разыскивали за поджог. Рыжеволосая Элис, дочь грузчика, сунула ему записку с приглашением в трактир «Чёрный якорь». Там, вытирая кружки, она бросила ему: он видел не то, что думал. Под половицей в её комнате они нашли ящик с детскими туфельками из Бельгии и блокнот капитана с датами «особых рейсов». Разложив карту,
Инспектор Клэй приехал на фабрику игрушек, где нашли первого убитого — менеджера Арнольда Бейтса. Рядом с телом лежала тряпичная кукла и записка: «Он плохо обращался с нами». Владелец, мистер Ларсен, намекнул, что виноваты уволенные рабочие. Вскоре убили сторожа Тома Харгривза — на груди ещё одна кукла, с туго затянутой петлёй на шее. Сын Ларсена, Мартин, вёл себя нервно. На его ботинках Клэй заметил краску, как на куклах. Потом нашли бухгалтера Эдит Моррис — она держала ключ от сейфа, а кукла