В портовом Марселе рыбак Сальваторе находит в сетях окровавленный чемодан. Он прячет его, но слухи, посеянные соседкой Джульеттой, уже ползут по городу. Инспектор Ренар, пахнущий дорогим одеколоном, обыскивает лодку Сальваторе. Он чувствует страх старика. Далеко в Турине танцовщица Ирена получает тревожную телеграмму. Её кулон с рубином треснул — дурной знак. Тем временем механик Эмилио обнаруживает, что болты на мотоцикле таинственного курьера подпилены. В конверте — фотография её сына из
В сгоревшей оливковой роще Лука Бьянки находит тело отца с ножом в груди. В кармане — обрывок письма на немецком: «Долг выплачен. Следующий — ты». Умирающая сестра шепчет ему о человеке с железным перстнем, о странных словах — Schwarze Rose. Этого хватит. Он продаёт всё и уезжает во Франкфурт. Холодный, чужой город. Здесь он находит Ганса Фогеля, директора завода, чей перстень с орлом царапает стекло каждый раз, когда тот пьёт пиво. Лука видит его встречи в подвалах часовен, передачу чертежей