Оккупированный Николаев, 1941 год. В руки подпольщиков попадает немецкий офицер Швальдер, и из него удаётся вытянуть секретные сведения, критически важные для командования. Передать их по радио нельзя: каждое слово могут перехватить. Единственный способ - человек, который пройдёт через линию фронта. Таким человеком становятся двое: юные разведчики Витя Остапенко и Шура Гончар. Им предстоит не просто доставить пакет главнокомандующему, а сделать это сквозь вражеские патрули и собственную
Бродячая собака теряет всё: дом, хозяина, привычный мир запахов и команд. На улице её подбирает цирковой актёр месье Жорж, даёт новое имя - Тетка - и учит смешному номеру для манежа. Под светом софитов и аплодисменты жизнь налаживается: есть тёплая попона, сытный ужин и ласка нового друга. Но в зрительном зале однажды появляется старый хозяин, и Каштанка узнаёт его голос. Кого она выберет, когда прошлое позовёт её по-настоящему?