Дзиротё торговал шелком в Йокогаме. Его брат, Коити, таскал опиум для клана Окумура, пряча под кимоно кинжал. По вечерам Дзиротё спорил в чайном доме с рыботорговцем Гэндой о долгах, а за ширмой О-Рэн, девушка с татуировкой журавля, пересчитывала монеты. Однажды после стычки за рисовыми складами Дзиротё нашел Коити мертвым в собственном доме. Горло перерезано, кровь на полу смешалась с рассыпанной солью. Старик Масао прошептал, что это работа Судзуки из Гиона. Тогда в Дзиротё что-то
Слепой массажист Ити приходит в деревню, задавленную поборами клана Ямагути. У него в кармане лишь несколько монет, но зато острый слух и трость, скрывающую меч. Он слышит шепот в таверне, видит страх в глазах людей. Рис у них отобрали, теперь забирают детей в залог за долги. У колодца он встречает О-Цуру, рыдающую над своим несчастьем. У нее забрали сына. Если к закату не найти денег, мальчика отправят в рудники. Ити кажется равнодушным, он лишь перебирает четки и говорит что-то о долгах и
Шестеро ниндзя прячутся в полуразрушенном амбаре. Утром Дзюро находит записку в рисовом мешке: лазутчик у переправы, ждать сигнала к полуночи. Судзуме устало бросает, что хоть бы бобовый суп сварили перед вылазкой. Все понимают — ночь снова будет бессонной. Под вечер группа разделяется. Тацумару с Хибари получают в чайном доме свёрток с порохом и тревжную весть: самураи из замка Фудзимиры ищут кузнеца с тавром на руке. Тем временем Дзюро и Судзуме в бамбуковой роще натыкаются на конных