Вот описание, строго по правилам и входным данным. Смешной, нелепый и вечно голодный до аплодисментов Гастоне выходит на сцену варьете. Между мировыми войнами такие скетчи были обязательным разогревом перед киносеансом, и наш герой - король этого крошечного, пыльного мирка. Он готов рассмешить кого угодно, лишь бы не остаться без зрителя. Движет им простая и отчаянная страсть: удержать внимание зала хотя бы на десять минут, пока не зажгётся проектор. Гастоне кривляется, поёт и сыплет шутками,
Царица Капис правит городом Садок, но покой ей не даётся: оракул предрёк, что она не успокоится, пока последнего наследника Одиссея не принесут в жертву последнему циклопу. Жертвой должен стать маленький сын убитого ею царя Агисандра. Верный слуга уносит мальчика в горы и передаёт его под защиту великого героя Мациста. Тот даёт клятву охранять ребёнка. Мацист не только прячет малыша, но и вступает в схватку с циклопом, который разоряет земли Садока. Царица, не ведая, что её добыча у героя,