В токийском районе Синагава, среди полуразрушенных складов, трое агентов — Такума, Каори и молчаливый Дзиро — охотятся на контрабандистов. Их информатор пропал, а следы ведут к сталелитейному заводу. Ночная операция оборачивается провалом: вместо оружия они находят ящики с рисовой мукой, а Дзиро получает пулю в плечо. Но под слоем муки скрипит немецкий пистолет — они на правильном пути. Засады повторяются. В чайном домике, на рыбном рынке — они постоянно на шаг позади. Их штаб, бывшая
Слепой массажист Ити приходит в деревню, задавленную поборами клана Ямагути. У него в кармане лишь несколько монет, но зато острый слух и трость, скрывающую меч. Он слышит шепот в таверне, видит страх в глазах людей. Рис у них отобрали, теперь забирают детей в залог за долги. У колодца он встречает О-Цуру, рыдающую над своим несчастьем. У нее забрали сына. Если к закату не найти денег, мальчика отправят в рудники. Ити кажется равнодушным, он лишь перебирает четки и говорит что-то о долгах и