Пётр, польский узник концлагеря, вырывается на свободу утром 13 февраля 1945 года. Транспорт с заключёнными делает остановку в Дрездене, и беглец исчезает в толпе. Он знает этот город: до войны изучал здесь музейное искусство. Теперь он идёт по знакомым адресам, но двери захлопываются перед ним. В городе хаос от приближения Красной Армии, никто не рискует помогать беглому поляку. Он бродит по улицам, вглядываясь в лица. Его внимание приковывает молодая немка под руку с офицером СС. Девушка
Старый провинциальный актёр репетирует Макбета в полуразрушенном монастыре. Варшавское восстание подавлено, вокруг зверствуют гитлеровцы, и каждый день для укрывшихся здесь поляков может стать последним. Врач, адвокат, учительница, пианист - люди мирных профессий внесены в гестаповский список и живут между страхом и надеждой. Они уже спорят о жизни после войны, мечтают о будущем. Актёр, которого одни называют Мастером серьёзно, а другие с иронией, готовится к сцене настоящего послевоенного
Портрет незнакомца в руках профессора Новака: он уверен, что видел этого пассажира раньше, и что за ними обоими тянется старая вина. Океанский лайнер идёт из Америки в Польшу, на борту - пёстрая компания возвращающихся эмигрантов, певица с бурным романом, священник и ассистентка Магда. Но профессора не отпускает встреча с человеком из колледжа. Ни один из них не готов признать давние разногласия. Профессор, у которого больное сердце, заливает тревогу алкоголем. Певица Ирена и её спутник Збышек