Дым кузницы каждый вечер поднимается над деревней Хосигами. Шестнадцатилетний Кайто точит сломанный кунай, а его брат Рэнтаро спорит с отцом. «Нас назовут трусами», — говорит он, но отец молча бросает в жар лепешку. Она сгорает за миг. Тихое напряжение пронизывает дом. Утром Кайто находит тайную карту. А потом слышит шепот старосты: сёгун заберет мальчиков, если клан не даст солдат. Он следует за Рэнтаро в порт Сакаи, где тот под видом торговца грузит тайный груз — мечи, спрятанные в бочках.
В затерянной деревне Киригакуре пятеро ниндзя живут в тени, притворяясь простыми крестьянами. Хироши тайком оттачивает удары у реки, Кайо чинит сети, Аяме проникает за вражеские стены под видом торговки. Их цель — свиток с планами клана Куракаге. Но в их рядах завелась чума. Старый Гэнсай узнаёт о предателе — тот носит шрам на лопатке. Подозрение падает на Хироши, когда Кайо замечает у него свежую рану. Он отнекивается, но семя сомнения уже проросло. Погоня за перебежчиком заводит их в старый
В затерянной деревне Хигакурэ братья Кадзуки и Рёта живут в тени загадочной гибели отца. Сётаро нашли у реки с пустым мешком и стрелой в спине. Теперь они, наследники школы «Сюгэн», день за днём оттачивают удары кама в бамбуковой роще, зная — клан Курокава не успокоится, пока не отнимет их земли. По ночам они замечают чужие следы у колодца. А сестра Миюки, работая в чайном доме, подслушивает чужие разговоры. Однажды в корзине с углём она находит обрывок письма с предупреждением о нападении на