Капитан Альфонсо ван Ворден, блуждая по пустынным предгорьям Сьерра-Морены, оказывается в странном, зыбком мире, где всё не то, чем кажется. Ему предсказывают виселицу, ночью призрачные сёстры в маврах умоляют его бежать, а таинственная фибула наутро превращается в мышиный череп. Его путь пересекается с сумасшедшими математиками, одержимыми демонами цыганами и мудрыми отшельниками. В таверне «Чёрный козёл» цыганка Зибальда рассказывает о своём брате, продавшем душу за искусную игру, и о замке,
Варшава, улица Тарговая. Марек, слесарь с завода «Воля», возвращается домой в квартиру с трещинами на потолке. Его соседка Ева, студентка-архитектор, рисует эскизы моста, споря о душе и функциональности. Их жизнь — это запах жареной капусты, починка радиоприёмника для вдовы Янины и её вечные жалобы на шум стройки. Но привычный порядок рушится. На заводе дирекция урезает премии. Марек чувствует несправедливость, замечает странности — исчезают ящики с бракованными болтами. Он пытается выяснить