Рукопись, найденная в Сарагосе (1965)

Две мавританские принцессы называют его кузеном и сулят великое будущее. Капитан Альфонс ван Ворден, человек долга и твёрдой чести, ищет короткий путь через Сьерра-Морену. В гостинице Вента Кемада он принимает их гостеприимство, а наутро просыпается под виселицей с двумя трупами. Следующие дни повторяют этот узор: встреча с отшельником или пастухом, новая исповедь о любви и кознях, возвращение к виселице. Реальность рассыпается на вставные новеллы, инквизиция дышит в спину, а принцессы ждут в той же гостинице. Каждая история тянет за собой следующую, и Альфонс перестаёт понимать, где кончается чужой рассказ и начинается его собственная жизнь. Чем дальше он углубляется в горы, тем сильнее прошлое рода Гомелесов спутывается с его настоящим. Найдёт ли он короткую дорогу или блуждание по этим петляющим снам и есть его единственный путь?