Инспектор Клэй приехал на фабрику игрушек, где нашли первого убитого — менеджера Арнольда Бейтса. Рядом с телом лежала тряпичная кукла и записка: «Он плохо обращался с нами». Владелец, мистер Ларсен, намекнул, что виноваты уволенные рабочие. Вскоре убили сторожа Тома Харгривза — на груди ещё одна кукла, с туго затянутой петлёй на шее. Сын Ларсена, Мартин, вёл себя нервно. На его ботинках Клэй заметил краску, как на куклах. Потом нашли бухгалтера Эдит Моррис — она держала ключ от сейфа, а кукла
Младший репортер Лайла Мерсер замечает странность на станции «Бейкер-Уэлс»: кто-то рвет плакаты и рисует на них сажей цифру «23». Ее напарник, Томас Грейвз, бывший фотограф, скептически курит у киоска, пока Лайла расспрашивает машинистов о ночных криках в тоннеле. Старуха Мэгги у турникетов шепчет про «голоса из войны», показывая на трещину в стене. В архивах газеты они находят заметку о взрыве 1943 года — погибло 23 человека. Случайно упавший негатив открывает лицо женщины: Элиза Барроу.