Группа студентов-архитекторов приезжает в старый замок под Ригой. Среди них — Виктор и Лида. Они разбирают завалы в подвалах, ищут что-то среди пыли и кирпичей. Лида находит ржавую дверь с чужим гербом. Виктор ломится в неё ломом — за ней скрывается комната с обвалившимся потолком, пустые бутылки, запах плесени. Сторож Арвидас, бывший партизан, приносит им карту 1944 года. Говорит тихо, с дрожью в руках: документы в колодце, под насосом. Они находят металлическую коробку с немецкими письмами,
Сергей Волков и Лида Соколова, два инженера в замызганной спецовке, бьются над проектом «Зеркало» в лаборатории, пропахшей машинным маслом. Их мир — это панели управления, сломанный осциллограф и бесконечные расчеты на «Феликсе». Они пытаются открыть портал, но всё упирается в бюрократию и скудное оборудование. И вот прорыв. Сергея вырывает в измерение с небом цвета окислившейся меди, где кристаллы растут, как грибы. Там они встречают Арга, существо с кожей, похожей на бересту. Он предупреждает