В деревне Фушими на скалистом берегу жизнь всегда зависела от моря. Шестнадцатилетний Хироши чинил сети под ворчание деда Дзиро. Но однажды на рассвете рыбаки нашли изодранные в щепки лодки. Старики зашептались о Цутигумо — древнем демоне глубин. Аяме, дочь кузнеца, видела у маяка тень с рогами. Вместе с Хироши они нашли в храме старый свиток, а потом и карту. Юноша был одержим: найти грот с алтарём или к зиме все умрут с голоду. На утлой лодке они доплыли до чёрных скал. Из воды поднялся
Пятнадцатилетний Хироси Таканаси живёт в портовом городке, где каждый день пахнет рыбой и мазутом. Он чинит моторы в мастерской дяди Кэндзи, а сам тайком мечтает о небе, пряча под верстаком потрёпанный журнал о самолётах. По вечерам он пробирается на заброшенный аэродром, где ржавый учебный «Акатонбо» намертво врос в землю. Там он крутит штурвал, слушая вместо рёва мотора крики чаек. Однажды в старом ангаре он встречает Саори. Дочь владельца верфи тайком рисует чертежи для гоночных гидропланов.