Инспектор Денис Нейланд-Смит, с пистолетом под плащом, преследует тени в Мадриде. Он настигает посыльного Ли Чао в баре на площади Майор, но появляется она — Лин Су, дочь Фу Манчу. Её дымовая шашка и холодное «Ваша настойчивость утомительна» — лишь начало. В Мюнхене агент Мария Веласко находит в старом вагоне окровавленный платок. След ведёт в лабораторию, где безумный учёный ставит опыты на похищенных. В лондонском порту Нейланд-Смит находит яды в ящиках с чаем. В Бристоле старьёвщик
В подвале лондонского дома, среди пыльных книг, Эмили и её брат Томас находят бабушкин телескоп и старую карту. Это приводит их в шотландскую обсерваторию Крейгмир, к доктору Харгривзу. Он рассказывает о их деде, полярнике, который когда-то изучал здесь «вспышки за солнцем» и вернулся из своей последней работы седым стариком. Следуя записям в дневнике, они ждут солнечного затмения. В нужный момент, наладив хрупкий механизм телескопа, они направляют луч в небо. И открывается портал — мерцающий