Доктор Фу Манчу замышляет очередной ход против западного мира. Он похищает дочерей известных учёных и удерживает их на необитаемом острове. Параллельно злодей находит секрет древнего яда: жертва сначала слепнет, а затем умирает за несколько дней. Этот «поцелуй смерти» получает агент Нейланд Смит. Его друзья отправляются в крепость Фу Манчу, затерянную в джунглях Южной Америки. Там спрятано единственное противоядие. Герои спешат, пока яд не сделал своё дело. Узницы на острове тоже ждут помощи.
Космический зонд находит у Земли планету-двойник, скрытую за Солнцем. Учёные собирают экспедицию: корабль летит через звёздное пространство, но терпит крушение прямо у цели. Двое астронавтов теряют сознание, а очнувшись, видят родную планету. Встречающие уверяют: полёт прервали на полпути, корабль развернули обратно. Всё выглядит знакомо: те же лица, те же здания. Только мир вокруг неуловимо, но необратимо изменился. Герои пытаются понять, что пошло не так, и с каждой проверкой убеждаются: они