Октябрь 1944-го. Капитан Джон Вейд, бывший инженер из Чикаго, получает задание — найти экипаж сбитого над Балканами бомбардировщика. Его связная, партизанка Лидия, ведёт его через заснеженные перевалы. Они натыкаются на патрули СС, находят следы крови у разрушенной часовни. Тело пилота с вырванными ногтями — работа гестапо. Остальных увезли в белградскую тюрьму. Вейд решает их освободить. Но его радист, Милош, отказывается. Он считает это безумием — против танков у них три винтовки и
Вот это Белград, где воруют муку и сахар. Инспектор Ковач в помятом плаще, с сигаретой за ухом, видит в этом не просто кражи. За каждым делом — прозвище «Шестой» и адрес старой фабрики у реки. Он находит портного Лазара. В манекене с выдранным глазом — ключ от склада с сигаретами. «Это не кражи, это обмен», — бормочет Лазар и исчезает. А в архивах Ковач находит старое фото партизан, и на обороте детский почерк: «Тигр не спит». Его дочь, Даница, роняет записку. Кафе «Золотой лев». Там официантка
Антонио Риччи с шрамом над бровью торгует самодельными сигаретами в горной деревне у самой границы. По ночам он ходит через перевал с контрабандным кофем под овечьими шкурами. Его встречает Милош, бывший партизан, который не доверяет ни небу, ни людям. Лена, их соседка, стирает белье в ледяной воде и шепчет, что брат Антонио снова ушел «к тем, за рекой». Она получает письма из Чикаго, но однажды в конверте находит не доллары, а старую, обгоревшую фотографию. На ней — их церковь, 1944 год,